掘金AI主线 半年绩优权益基金业绩规模双升

● 本报记者 王鹤静近期，掘金绩优基金多只半年绩优基金率先披露2023年二季报。主线根据二季报 ，半年诺德新生活 、权益东吴移动互联混合等2023年上半年绩优主动权益类基金（包括普通股票型、业绩偏股混合型、规模平衡混合型、双升灵活配置型基金）纷纷实现业绩和规模同步增长。掘金绩优基金从持仓方面来看 ，主线绩优主动权益类基金依然围绕AI主线进行布局
，半年相比一季度末 ，权益普遍在个股持仓上进行大幅切换或大举加仓
。业绩展望下半年 ，规模绩优基金基金经理表示 ，双升人工智能板块仍将是掘金绩优基金市场主线
，AI产业链 、泛信创产业链、半导体产业链具备较多产业机会 。业绩亮眼公募市场迎来2023年二季报集中披露期 ，多只年内绩优主动权益类基金已率先发力 。Wind数据显示，2023年上半年收益率超70%的“冠军基”诺德新生活、“亚军基”东吴移动互联混合已双双披露2023年二季报 。截至一季度末，诺德新生活
、东吴移动互联混合的合并规模分别仅有0.53亿元、1.43亿元，而凭借二季度超20%的净值增长率，两只基金大举“吸金”，二季度分别获得6.24亿份 、2.12亿份的净申购
 。截至二季度末 ，诺德新生活、东吴移动互联混合的合并规模分别达到10.56亿元 、7.79亿元。此外 ，银华体育文化灵活配置混合A、德邦半导体产业混合发起式A也在上半年分别获得64.21% 、43.16%的较高收益率 。截至二季度末 ，两只基金的合并规模分别为4.70亿元、26.76亿元，相比一季度末涨幅分别为3.6倍、2.0倍。大幅切换热门股从二季报的持仓情况来看，上述绩优基金之所以能够取得较为突出的业绩
，往往在个股的持仓调整上比较大胆
，除大举加仓此前看好的个股外 ，还对重仓个股进行大幅切换。诺德新生活是典型代表。截至二季度末，该基金的前十大重仓股分别为天孚通信 、中际旭创、新易盛、源杰科技 、工业富联、太辰光、长光华芯
、盛天网络、光库科技、联特科技，相比一季度末
，全部为新进前十大重仓股。从“信创+”果断切换到“AI+” ，诺德新生活A二季度取得31.44%的收益率，其中源杰科技
、联特科技的区间涨幅均在240%以上。东吴移动互联混合除了新进立讯精密 、德赛西威、韦尔股份、工业富联为前十大重仓股，还在一季度末的持仓基础上 ，继续加仓金山办公 、天孚通信、中际旭创 、兆易创新、科大讯飞、中科曙光，并且金山办公的加仓数量接近一季度末持仓数量的6倍 。一季度末重仓的海光信息、寒武纪、沪电股份、晶方科技则退出重仓序列 。银华体育文化灵活配置混合则是在“AI+游戏”板块继续布局  ，相比一季度末继续加仓三七互娱 、吉比特、恺英网络
、姚记科技 、神州泰岳，同时新进盛天网络
、世纪华通
、汤姆猫、完美世界 、巨人网络为前十大重仓股，但从持仓个股的股价涨幅来看 ，二季度相较于一季度普遍有所放缓 。AI行情料延续在二季报中，上述绩优基金的基金经理纷纷畅谈自己的业绩归因和未来展望。由于及时深度参与此轮AI行情 ，他们不仅收益颇丰 ，还对未来的参与方式有了更进一步的认知。诺德新生活的基金经理周建胜分析 ，二季度取得不错业绩的核心原因在于对行情做了比较好的前瞻判断，在关键时刻及时从“信创+”切换到“AI+”
，成为今年比较早上车ChatGPT产业链的公募基金产品。东吴移动互联混合的基金经理刘元海也表示，上半年相对较好把握住了科技行业的投资机会，所以基金净值的表现也相对不错。展望今年三季度的产业机会，周建胜认为，一是人工智能产业链，算力板块有望在下半年率先兑现业绩，模型、应用领域下半年仍将致力于开发产品，业绩释放预期会滞后于算力；二是泛信创产业链，信创产业正进入加速推进阶段 ，将继续关注操作系统 、数据库、应用软件 、信息安全、基础硬件等细分领域的投资机会；三是半导体产业链 ，半导体产业下行周期正接近底部 ，预期下半年可能会迎来拐点 ，部分产业链有望率先走出低谷 。